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NetSuite Planning & Budgeting (NSPB) y Oracle PBCS destacan en todos los rankings sobre aplicaciones de Planificación y Presupuestación. Prueba de ello es la posición privilegiada, de liderazgo respecto al resto de competidores, que ocupa en el Cuadrante de Gartner edición por edición. Sin embargo, más allá de las preferencias mostradas por el mundo empresarial hacia las soluciones que mejor se adaptan a sus operaciones financieras, ¿existe alguna forma de justificar la elección de NetSuite Planning and Budgeting (NSPB) haciendo uso de los principios que llevan a las organizaciones a ejercer una Planificación Efectiva?
En suma, ¿NSPB cumple con los principios señalados por el reconocido Institute of Management Accountants (IMA®)?
Lo cierto es que sí, ya que cumple con los 10 principios que el Institute of Management Accountants (IMA®) denomina como los básicos que una herramienta debe cumplir para conducir a una organización hacia la Planificación Efectiva; siendo estos principios los siguientes:
1. Deberá poder integrar, o incluir de forma nativa, un software para gestión de proyectos.
La inclusión de proyectos y líneas de negocio suele requerir estructuras de usuarios complejas y múltiples personas involucradas en la planificación. Con NSPB la gobernanza se ejerce de forma sencilla, ya que permite establecer flujos de aprobación de proyectos y planes basados en jerarquías de responsabilidad de forma nativa. Además, su gran facilidad de integración permite combinar su potencial con softwares exclusivos para project management o con cargas a través de archivos planos o csv, esto de manera automática a través de la función EPM Automate que NSPB incorpora.
2. Deberá permitir la realización de una planificación tanto de corto como de largo plazo.
NSPB, de forma nativa, y gracias a su flexibilidad, permite cumplir este requisito de
long-term planning, pudiéndolo complementar con módulos de planificación y estrategia. La herramienta se adapta a tu plan, sea cual sea su extensión.
3. Deberá ser capaz de trabajar también con datos no-financieros, ya sea estadísticos u operacionales.
Con NSPB puedes sacar provecho de todos los datos sin importar su tipología para efectuar tus procesos de Planificación y Presupuestación, pudiendo fijar supuestos y
drivers y diseñar KPIs ad hoc, financieros o no, para el correcto seguimiento y evaluación de nuestra actividad.
4. Deberá permitir la posibilidad de añadir comentarios que permitan responder y capturar las razones existentes detrás de las desviaciones clave.
NSPB es un sistema que concentra en un único canal todo el flujo informativo entre usuarios y
organizaciones, facilitando el desempeño de un trabajo efectivamente colaborativo (comentarios y archivos adjuntos en celdas, conversaciones en los flujos de aprobación etc.). Además, tiene una gran capacidad para auditar y trazar cada dato incorporado por cada usuario, lo que confiere a las organizaciones de amplias garantías para encontrar el origen de desviaciones o cambios no previstos.
5. Deberá incluir la posibilidad de planificar distintos escenarios y diseñar análisis what-if para así modelar cambios potenciales relevantes para el negocio.
Sin duda, este es uno de los puntos fuertes de NSPB con respecto a otras soluciones. La capacidad para modelar escenarios es infinita: un par de clicks te separan de tu nueva versión, tan fácil que sentirás que estás haciendo un copia y pega.
6. Deberá incluir un módulo de predictiva analítica para anticipar cambios.
NSPB cuenta de forma nativa con un módulo de predictiva analítica denominado
Predictive Planning. Éste se sirve de métodos sofisticados de series temporales para proveernos de predicciones basadas en el comportamiento estadístico de nuestros datos históricos.
7. Deberá facilitar el establecimiento y revisión de objetivos a cualquier nivel: top-down y bottom-up
Una petición frecuente de las organizaciones es que las herramientas no se limiten a seguir un
procedimiento bottom-up. La fijación de objetivos en su versión top-down, de arriba hacia abajo —que el dato más agregado fluya y se distribuya entre los miembros de jerarquías inferiores siguiendo unos criterios: históricos, supuestos etc.—, no es un procedimiento predeterminado en NSPB, pero la versatilidad y flexibilidad de la solución permite construir por parte de consultores y técnicos este tipo de proceder en trabajo conjunto con las organizaciones y sus preferencias.
8. Deberá facilitar la inclusión y revisión de cumplimiento tanto de objetivos
financieros como de metas operacionales.
La rapidez de NSPB en la creación de diferentes escenarios y versiones nos permite contar fácilmente con hitos o metas que podemos calificar como ‘objetivo’ (véase,
Objetivo 1), efectuar comparaciones y determinar si éstos se han cumplido (véase: comparativa de nuestros Actuals contra Objetivo 1).
9. Deberá contar con sistemas de gestión de recursos humanos y de desempeño para capturar objetivos individuales, monitorizar el rendimiento, y calcular incentivos.
NSPB en su versión estándar nativa puede asumir parte de los requisitos de este punto. Sin embargo, para una aproximación más exitosa, se recomienda una implementación específica de su funcionalidad de esta demostración de Workforce Planning.
10. Deberá contar con capacidades para “dashboarding”
NSPB cuenta de forma nativa con la posibilidad de hacer Dashboards en unos pocos minutos fácilmente, optar por una buena variedad de gráficos y tablas atractivas, y tener siempre al día cada dato gracias al comportamiento dinámico de cada elemento.
Sin duda, NetSuite Planning and Budgeting es un habilitador tecnológico que cumple con la práctica totalidad de los principios enunciados por el IMA para conseguir llevar a una organización hacia el camino de la Planificación Efectiva.
Aquí el listado de dichos principios:
Fuente: Key Principles of Effective Financial Planning and Analysis - Institute of Management Accountants (IMA©)
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